Zmiana typu dokumentu dla lokalu

W systemie można wystawić trzy różne typy dokumentów za lokal. Są to:

• Zawiadomienie > zwyczajny wydruk z opłatami za lokal.
• Rachunek > (Faktura bez VAT) - najczęściej wystawiamy go pożytkom lub jednostkom budżetowym.
• Faktura VAT > Nie zalecamy stosowania. Ustawienie tego typu powoduje że na lokalu można naliczać tylko i wyłącznie pozycje z VATem. Samo w sobie nie powoduje wystawienia Faktury VAT.

Powyższą instrukcję stosujemy tylko dla zmiany od daty bieżącej lub przyszłej. Jeśli zmiana ma być od daty wstecznej, to trzeba albo:

• Cofnąć naliczenia > nie polecamy — przy ponownym księgowaniu, numeracja dokumentów ulegnie zmianie.
• Zastosować procedurę wykupu wstecz > wykup wstecz lokalu przez tego samego właściciela z innym typem dokumentu.

Jeśli zmiana typu dokumentu zostanie wprowadzona w środku okresu rozliczeniowego, to rozliczenie za ten okres wydrukuje się po części na starym i nowym typie dokumentu. Zalecamy zmiany typów dokumentów od początku roku lub początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Wystawianie Faktury VAT nie wymaga zmiany typu dokumentu. Lokal może pozostać na zawiadomieniu, ale trzeba dodać do niego stawki z odpowiednim typem VAT.

Aby zmienić typ wystawianego dokumentu, z zawiadomienia na rachunek, trzeba przejść do:

• Zakładki Administracja > Pole Struktura.
• Odszukujemy lokal na liście, zaznaczamy go, sprawdzamy strukturę i typ dokumentu.
• Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
• Pole Lokal > wybrać lokal.
• Pole Data > podać datę zamiany.
• Pole Operacja > Istniejący właściciel.
• Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
• Pole Struktura > wybrać strukturę, tą samą co jest teraz. (Ważne!!).
• Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
• Pole Właściciel > wybieramy kartotekę obecnego właściciela.
• Klikamy: Dodaj.
• Klikamy: Zatwierdź.

Lokal z nowym typem dokumentu powinien się pojawić obok.