Weles3 pozwala generować deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K. Zgodnie z wymogami raportowymi system pozwala generować:
Specyfikacje pól wraz z komentarzami można poznać w Broszurze informacyjnej MF.
Pozycje nie uwzględniane w eksporcie są to pozycje, które, jak uważamy, leżą poza zakresem obszaru zarządzania nieruchomościami. Jeżeli któraś z pomijanych pozycji będzie konieczna dla Państwa działalności, prosimy o kontakt.
Księgując dokumenty VATowe system pozwoli zaklasyfikować je do grup:
Można nie wskazać żadnej oraz wskazać wiele grup na raz. System będzie odpowiednio klasyfikował te pozycje w pliku JPK_V7
Do wypełnienia deklaracji niezbędne jest podanie danych podatkowych:
Przy wprowadzaniu nazw algorytmów można obecnie podać dodatkowe typy:
Podczas księgowania system oznaczy odpowiednio pozycje księgowe jeżeli będą zawierały obciążenia związane z danymi algorytmami.
Par. 89a ust. 1 ustawy o VAT pozwala pomniejszyć podstawę opdatkowania oraz podatek należny z tytułu faktury z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.
JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.
Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 1 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:
Wn
ujemna
kwota burttoujemna
wartość VATKorekta podstawy i VAT art. 89a ust. 1, 4
Wn
dodatnia
sumaryczna kwota bruttoND
Nie korekta
Wn
uejmna
sumaryczna kwota VATND
Nie korekta
Par. 89a ust 4 ustawy o VAT wymaga powiększenia podstawy opdatkowania oraz podatku należnego w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.
Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy w systemie wykonać analogiczne księgowanie ale z przeciwnymi wartościami (wartości ujemne zamieniamy na dodatnie, a dodatnie na ujemne).
Par. 89b. ust 1 ustawy o VAT wymaga zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.
Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 1 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:
Ma
ujemna
wartość korekty VATujemna
wartość korekty VATKorekta VAT art. 89b ust. 1, 4
Ma
dodatnia
sumaryczna kwota korekty VATND
Nie korekta
Ma
ujemna
sumaryczna kwota korekty VATND
Nie korekta
Par. 89b ust 4 ustawy o VAT daje możliwość powiększenia podatku należnego w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1.
JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.
Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89b ust. 4 ustawy o VAT należy w systemie wykonać analogiczne księgowanie ale z przeciwnymi wartościami (wartości ujemne zamieniamy na dodatnie, a dodatnie na ujemne)
Par. 91 ustawy o VAT wymaga rozliczenia współczynnika proporcji VAT za ubiegły rok w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.
JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt osobno dla środków trwałcyh oraz pozostałych towarów i usług.
Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 91 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:
Ma
dodatnia
lub ujemna
)dodatnia
lub ujemna
)Korekta VAT art. 90a-90c oraz art. 91
W przypadku korygowania faktur zaliczanych do środków trwałych trzeba zaznaczyć opcję Środki trwałe
w polu Typy.
W momencie księgowania deklaracji na koncie rozrachunków publiczno-prawnych z tytułu VAT kwotę deklaracji trzeba domknąć po drugiej stronie: