Aby dodać nowego kontrahenta, należy wykonać następujące czynności:
Zasoby
> menu Zasoby
> Edytuj Kontrahentów
.Nowy
.NIP
> podajemy NIP.Pobierz z REGON
, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Kontrahent
oraz Adres
.Kontrahent
> podajemy nazwę kontrahenta.Klucz
> podajemy nazwę/skrót kontrahenta.Adres
> podajemy adres kontrahenta.Konto bankowe
> podajemy numer konta bankowego (lub pozostawiamy puste).Utwórz
.Jeżeli okno się zamknie, oznacza to, że nowy kontrahent został dodany. Kontrahenci są wspólni dla wszystkich budynków w systemie, więc daną firmę dodajemy tylko raz.
Aby edytować kontrahenta, należy wykonać następujące czynności:
Zasoby
> menu Zasoby
> Edytuj Kontrahentów
.Edycja
.NIP
> jeśli trzeba, poprawiamy NIP.Pobierz z REGON
, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Kontrahent
oraz Adres
.Kontrahent
> jeśli trzeba, poprawiamy nazwę kontrahenta.Klucz
> jeśli trzeba, poprawiamy nazwę/skrót kontrahenta.Adres
> jeśli trzeba, poprawiamy adres kontrahenta.Konto bankowe
> jeśli trzeba, poprawiamy numer konta bankowego (lub pozostawiamy puste).Zapisz
.Okno się zamknie, nowe dane powinny być od razu widoczne.
Kontrahent nie może posiadać księgowań na swoim koncie 202, aby móc go usunąć. Usuwanie jest bardzo proste, należy wykonać następujące czynności:
Zasoby
> menu Zasoby
> Edytuj Kontrahentów
.Usuń
.Kontrahent usunie się natychmiast.